Creare un report personalizzato

Se i report già pronti non ti bastano, crea un report personalizzato, senza SQL né conoscenze di programmazione. Esempi: «Fatturato per canale al mese», «Top 20 articoli per margine», «Clienti senza ordini da 90 giorni».

Trovi il generatore in Report → Report personalizzati.

#Prima di iniziare

• Possono visualizzare i report tutti coloro che hanno il permesso Visualizzare report. Per creare report propri serve Creare e modificare report personalizzati (Titolare, Amministrazione, Vendite, Contabilità). Per condividere report con tutta l'azienda serve Condividere report personalizzati con tutta l'azienda e modificare i report aziendali (Titolare, Amministrazione).
• Alcune origini dati richiedono permessi aggiuntivi, ad es. fatture, magazzino, acquisti o partite aperte.

#Passo dopo passo

1. Fai clic su Nuovo report, oppure scegli un report in Modelli e fai clic su Personalizza modello.
2. Origine dati: da cosa si calcola? Puoi scegliere tra l'altro Fatturato (righe d'ordine), Ordini, Fatture, Clienti, Articolo e giacenza, Movimenti di magazzino, Acquisti (righe d'ordine d'acquisto), Resi (righe), Ordini di produzione, Partite aperte (clienti) e Partite aperte (fornitori).
3. Indicatori: quali numeri vuoi vedere? Per ogni indicatore scegli il Calcolo (Totale, Media, Minimo, Massimo, Numero, Numero distinti) e il Campo, ad es. totale fatturato netto. Ci sono anche indicatori già pronti come Margine %.
4. Raggruppa per: una riga per…, ad es. per canale. Fino a due raggruppamenti; per i campi data scegli l'Intervallo (giorno, settimana, mese, trimestre, anno). Senza raggruppamento ottieni una riga di totale su tutto.
5. Regole: conta solo determinati dati, ad es. «Paese è Austria». Funzionano come i filtri degli elenchi.
6. Regole sul risultato: nascondi righe dopo il calcolo, ad es. solo clienti con fatturato superiore a 1.000 €.
7. Periodo: relativo (ad es. Questo trimestre, Anno precedente) oppure un Periodo fisso…; facoltativamente Confronta con il periodo precedente.
8. Ordinamento, numero e grafico: Ordina per, Numero di righe (top N) e il Grafico (automatico, barre, linee o nessuno).
9. L'Anteprima si ricalcola a ogni modifica. Quando tutto va bene, fai clic su Salva… e inserisci un Nome e, facoltativamente, una Descrizione.

#Salvare, condividere, fissare

• I nuovi report sono Privati e si trovano in I miei report.
• Con Condividi con tutti in azienda, tutti i colleghi con il permesso per i report vedono il report.
• Fissa sulla dashboard mostra il report come riquadro sulla tua dashboard.
• Da Altre azioni puoi Duplicare un report, rinominarlo (Nome e condivisione…) o Eliminarlo.
• Scarichi il risultato con Scarica come CSV.

#Domande frequenti

#Perché vedo al massimo 1.000 righe?

Un report mostra al massimo 1.000 righe e calcola per non più di dieci secondi. Restringi il periodo o usa top N.

#Perché manca un'origine dati?

Le origini dati per cui non hai il permesso non vengono proposte (ad es. partite aperte solo con permessi di finanza). Chiedi a una persona con diritti di amministrazione.