La traduzione potrebbe non essere aggiornata: nel frattempo la versione tedesca è cambiata. Versione tedesca
Campi personalizzati
Crea campi aggiuntivi per ordini, offerte, righe, clienti, articoli e categorie – con tipo, gruppo, valori selezionabili e obbligatorietà.
Con i campi personalizzati registri informazioni che allverto non prevede di serie – ad esempio un numero di progetto sull'ordine, il profilo di tostatura sull'articolo o gli accordi sui tempi di consegna con il cliente.
Dove esistono i campi personalizzati?
Tutti i campi personalizzati sono in un unico posto: ingranaggio in alto a destra → Campi personalizzati (lascia il mouse un attimo sull'ingranaggio e il menu si apre). C'è una scheda per tipo:
| Scheda | Campi per | Si compilano in |
|---|---|---|
| Articoli | Articoli | Finestra dell'articolo, scheda Campi personalizzati |
| Categorie | Categorie | Finestra della categoria, scheda Campi personalizzati |
| Clienti | Clienti | Finestra del cliente, campi personalizzati in gruppi |
| Ordini e offerte | Documenti (offerte, ordini) | Editor del documento, sezione Campi personalizzati |
| Posizioni | Righe di un documento | Editor del documento, Campi personalizzati (riga) |
Vedi solo le schede per cui il tuo ruolo ha il permesso (vedi sotto).
Prima di iniziare
- I campi per documenti, righe e clienti possono essere modificati dai ruoli con «Gestire le impostazioni dei documenti (metodi di pagamento, stati, modelli di testo, campi personalizzati)».
- I campi per articoli e categorie possono essere modificati dai ruoli con «Modificare articoli».
Passo dopo passo: creare un campo per ordini, righe o clienti
- Ingranaggio in alto a destra → Campi personalizzati → scheda Clienti, Ordini e offerte o Posizioni.
- Fai clic su Crea campo.
- Scegli il Tipo:
- Testo, Testo (più righe), Numero, Data, Sì/No, Selezione
- Segreto (mascherato) – il valore viene mostrato solo oscurato
- Inserisci la Denominazione (ad es. «Numero progetto») e la Chiave (ad es.
projekt_nr; solo lettere minuscole, cifre e trattino basso). La chiave non si può più modificare in seguito, perché i valori salvati dipendono da essa. - Facoltativo: un Gruppo, ad es. «Logistica» – i campi dello stesso gruppo stanno insieme in una sezione. I gruppi esistenti vengono proposti; vuoto = senza gruppo.
- Per il tipo Selezione inserisci i Valori selezionabili (un valore per riga o separati da virgola).
- Se serve, attiva l'interruttore Campo obbligatorio – documenti o clienti senza valore non si potranno salvare. Con l'interruttore Attivo nascondi un campo in seguito senza eliminarlo.
- Salva.
L'elenco mostra i campi della scheda, con gli indicatori Obbligatorio e Inattivo. Con la matita modifichi un campo, con il cestino lo elimini; se è già collegato a documenti, disattivalo invece di eliminarlo.
Campi per articoli e categorie
- Ingranaggio in alto a destra → Campi personalizzati → scheda Articoli (per le categorie: scheda Categorie).
- Crea un nuovo campo: Nome, Tipo (Testo, Numero, Selezione, Sì/No o Data), per la selezione le Opzioni (una per riga), facoltativamente un Gruppo e l'interruttore Campo obbligatorio.
- Clic destro su un campo: Modifica…, Archivia o Ripristina ed Elimina… – l'eliminazione è possibile solo finché nessun articolo usa il campo; altrimenti archivialo.
Usare i campi personalizzati
- Compilare: nelle finestre indicate nella tabella sopra.
- Le automazioni possono impostare i campi personalizzati di ordini, clienti e articoli e verificarli nelle condizioni – vedi Trigger, condizioni e azioni.