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Campos propios
Crea campos adicionales para pedidos, presupuestos, posiciones, clientes, artículos y categorías, con tipo, grupo, valores de selección y obligatoriedad.
Con los campos propios registras datos que allverto no trae de serie, por ejemplo un número de proyecto en el pedido, el perfil de tueste en el artículo o el acuerdo de plazos de entrega con el cliente.
¿Dónde hay campos propios?
Todos los campos propios están en un solo lugar: rueda dentada arriba a la derecha → Campos propios (deja el ratón un momento sobre la rueda dentada y se abre el menú). Hay una pestaña por tipo:
| Pestaña | Campos para | Se rellenan en |
|---|---|---|
| Artículos | Artículos | Ventana del artículo, pestaña Campos propios |
| Categorías | Categorías | Ventana de la categoría, pestaña Campos propios |
| Clientes | Clientes | Ventana del cliente, campos propios en grupos |
| Pedidos y ofertas | Operaciones (presupuestos, pedidos) | Editor de operaciones, sección Campos propios |
| Posiciones | Posiciones de una operación | Editor de operaciones, Campos propios (posición) |
Solo ves las pestañas para las que tu rol tiene permiso (ver abajo).
Antes de empezar
- Pueden modificar los campos de operaciones, posiciones y clientes los roles con «Gestionar valores predeterminados de documentos (formas de pago, estados, plantillas de texto, campos propios)».
- Pueden modificar los campos de artículos y categorías los roles con «Editar artículos».
Paso a paso: crear un campo para pedidos, posiciones o clientes
- Rueda dentada arriba a la derecha → Campos propios → pestaña Clientes, Pedidos y ofertas o Posiciones.
- Haz clic en Crear campo.
- Elige el Tipo:
- Texto, Texto (varias líneas), Número, Fecha, Sí/No, Selección
- Secreto (enmascarado): el valor solo se muestra oculto
- Introduce la Denominación (p. ej. «Número de proyecto») y la Clave (p. ej.
projekt_nr; solo minúsculas, cifras y guion bajo). La clave no se puede cambiar después, porque los valores guardados dependen de ella. - Opcionalmente un Grupo, p. ej. «Logística»: los campos del mismo grupo aparecen juntos en una sección. Se proponen los grupos existentes; vacío = sin grupo.
- Con el tipo Selección, introduce los Valores de selección (un valor por línea o separados por comas).
- Si hace falta, activa el interruptor Campo obligatorio: así no se pueden guardar operaciones o clientes sin valor. Con el interruptor Activo ocultas más adelante un campo sin borrarlo.
- Guarda.
La lista muestra los campos de la pestaña, con las marcas Obligatorio e Inactivo. Con el lápiz editas un campo y con la papelera lo eliminas; si ya está en uso en operaciones, desactívalo en su lugar.
Campos para artículos y categorías
- Rueda dentada arriba a la derecha → Campos propios → pestaña Artículos (para categorías: pestaña Categorías).
- Crea un campo nuevo: Nombre, Tipo (Texto, Número, Selección, Sí/No o Fecha), con selección las Opciones (una por línea), opcionalmente un Grupo y el interruptor Campo obligatorio.
- Clic derecho en un campo: Editar…, Archivar o Restaurar y Eliminar…. Solo se puede eliminar mientras ningún artículo use el campo; si no, archívalo.
Usar los campos propios
- Rellenar: en las ventanas indicadas en la tabla de arriba.
- Las automatizaciones pueden asignar campos propios de pedidos, clientes y artículos y comprobarlos en condiciones; consulta Desencadenantes, condiciones y acciones.